近日，“全面放開二孩”的消息持續(xù)發(fā)酵，街頭巷尾議論的熱度不減，對中國乳業(yè)更意味著是重磅利好！意味著將給乳業(yè)帶來百億元級別的經(jīng)濟(jì)大蛋糕，中外各大乳企也紛紛調(diào)整戰(zhàn)略，搶奪這塊新增蛋糕。而業(yè)內(nèi)人士表示，全面放開二胎對乳業(yè)來說是把“雙刃劍”，將會加快乳企的洗牌。

天上掉餡餅，奶企紛紛放大招

對于乳制品行業(yè)而言，“全面放開二孩”政策可謂“天上掉餡餅”。

政策出臺之后，伊利股份、光明乳業(yè)、貝因美等國內(nèi)奶業(yè)上市公司的股價一度大漲，而幾家在華銷售嬰兒奶粉的公司也聞風(fēng)而動，美贊臣、達(dá)能集團(tuán)、雀巢股價、圣元國際的股價紛紛飄紅。

“多生個孩子，就多張嘴吃奶粉，奶粉市場未來幾年肯定會火爆的�！痹谛袠I(yè)分析師看來，“全面放開二孩”政策的效果將在4年內(nèi)集中釋放，這會讓奶粉市場大幅擴(kuò)容。根據(jù)艾瑞咨詢的統(tǒng)計，2014年中國配方奶粉市場規(guī)模為682.7億元，如果不考慮配方奶粉價格以及喂養(yǎng)率的變化，那么“全面放開二孩”所帶來約35%的新生兒增量，可以讓配方奶粉市場擴(kuò)容240億元左右。

中外各大乳企紛紛出招搶紅利

首先是洋奶粉緊張加碼中國。如日本雪印乳業(yè)株式會社宣布旗下雪印嬰幼兒配方奶粉正式在中國內(nèi)地上市，并宣稱將使用來自澳大利亞的優(yōu)質(zhì)奶源為原料，從奶源、生產(chǎn)到罐裝整個生產(chǎn)過程均在澳大利亞完成；法國蘭特黎斯集團(tuán)在時間，將旗下的喜麗雅嬰幼兒配方奶粉引入中國；此前一直以本地產(chǎn)奶粉為主打的多美滋，宣布正式推出愛爾蘭原裝原罐進(jìn)口系列產(chǎn)品。這是多美滋進(jìn)入中國20余年來首次推出全進(jìn)口主力產(chǎn)品。

國內(nèi)乳企自然也不甘落后。雅士利投資11億元的新西蘭工廠將于11月6日正式投產(chǎn)，主要系列產(chǎn)品將轉(zhuǎn)移到新廠生產(chǎn)，在產(chǎn)能、產(chǎn)品線及品牌組合上做好準(zhǔn)備；貝因美則斥資3.6億元，收購恒天然澳大利亞私有有限公司下屬生產(chǎn)中心達(dá)潤工廠51%的權(quán)益，并與恒天然共同組建非公司型合資（簡稱UJV）架構(gòu)運(yùn)營達(dá)潤工廠。

“雙刃劍”加劇乳企競爭洗牌

雖然“全面放開二孩”政策能夠給乳業(yè)帶來上百億的新增市場，使得各大資本緊盯乳業(yè)市場，但資本大量注入，也會引發(fā)慘烈的市場爭奪戰(zhàn)，從而促使乳企業(yè)的大洗牌。

“這次對國內(nèi)乳企是否真的預(yù)示著春天的到來，這股‘春日陽光’能否普照每一個乳企還很難講�！睒I(yè)內(nèi)人士表示，“根據(jù)市場發(fā)展規(guī)律來看，國內(nèi)乳粉行業(yè)的市場集中度會進(jìn)一步加強(qiáng)，市場競爭日趨激烈。只有有品牌和品質(zhì)保障的大企業(yè)才能最終存活下來，享受人口新政帶來的利好，更多的小品牌不僅無法攫取政策紅利，還會被淘汰出局。”

乳業(yè)分析師佟顯永則表示，奶粉市場增量的最終受益者依然是目前的行業(yè)巨頭，而恒大、新希望、君樂寶等后來者其實機(jī)會并不大。隨著奶粉價格逐漸趨于合理，海淘變得更加簡單，消費(fèi)者對于品牌的認(rèn)知不會因為城市的層次有特別大的不同，品牌和安全成為消費(fèi)者的首要考量因素。

“嬰幼兒奶粉市場規(guī)模的增大，毫無疑問會帶來更為激烈的競爭，這將讓國內(nèi)奶粉市場行業(yè)集中度提升�！比闃I(yè)專家宋亮分析表示，未來國內(nèi)奶粉市場會形成三大體系：一是達(dá)能、蒙牛系；二是雀巢、惠氏系；三是貝因美、恒天然系。而隨著國際化深入發(fā)展，伊利、飛鶴、圣元也有望形成重要一極。

國產(chǎn)奶粉或迎來增長拐點

盡管面臨境外奶粉品牌的激烈競爭，但由于境外奶粉廠商大多將市場目標(biāo)鎖定在北上廣深等一線及二線城市，而廣大的三線、四線城市和城鎮(zhèn)則是國產(chǎn)奶粉的天下。雖然一、二線城市聚集著大量具有較高購買力的家庭，但由于巨大的生活成本和壓力，其再生意愿很低。相比之下，“全面放開二孩”政策對生育率有明顯提升的區(qū)域主要為三、四線城市，其目前的市場主力為國產(chǎn)高端嬰幼兒奶粉品牌，諸如貝因美、合生元、伊利、雅士利等。

同時， 近年來的連番“失誤”讓洋奶粉的光環(huán)逐漸退卻，消費(fèi)者在奶粉選購方面日趨理性。此外，政府出重拳整治讓國內(nèi)奶粉行業(yè)規(guī)范度、集中度顯著提高。隨著多數(shù)中小型企業(yè)經(jīng)歷淘汰退市，現(xiàn)有優(yōu)勢企業(yè)在整合后愈加強(qiáng)勢，未來國產(chǎn)奶粉品牌有望在與洋品牌的新一輪競爭中扳回一局，實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身。

這不，國產(chǎn)乳制品企業(yè)一下子也成了投資者眼中的香餑餑，不少原來走進(jìn)口奶粉路線的品牌紛紛向國內(nèi)乳制品企業(yè)“拋繡球”。譬如合生元國際控股有限公司斥資3.5億元人民幣，收購長沙營可營養(yǎng)品有限公司的股權(quán)，以獲得生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉的生產(chǎn)線及生產(chǎn)資質(zhì)；生產(chǎn)“美素佳兒”奶粉的荷蘭皇家菲仕蘭有限公司則和輝山乳業(yè)建立合資企業(yè)，在中國境內(nèi)從事嬰幼兒配方奶粉的生產(chǎn)和銷售。